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electroguía2008-09 3 ELECTROMARKET Director: Xavi Salada xavi@publimasdigital.com Redactora Jefe: Laura Peidró laura@publimasdigital.com Redacción online: Merce Rey noticias@publimasdigital.com Colaboradores: Luis Marchal, María Robert, Antònia Pozo, Natalia García, Juan León y Merce Rey Diseño y Maquetación: Ana Lorenzo, Lídia Mestres y Aria Balada. Publicidad Barcelona: Josep Martí josepm@publimasdigital.com Tel. 93 368 38 00 - Móvil 629 34 82 52 Publicidad Madrid: Luis Pereira López luis@publimasdigital.com Tel. 91 380 00 67 - Móvil 609 30 33 92 Edición especial suplemento Electromarket nº 360 Impresión: 9.disseny, S.L Depósito Legal: B-5289-2003 PUBLIMAS DIGITAL, S.L. C/ Pallars 84-88, 3º5ª 08018 Barcelona Tel. 93 3683800 www.publimasdigital.com Editor: Xavi Salada xavi@publimasdigital.com Gerente: Josep Martí josepm@publimasdigital.com Coordinadora de Medios: Antònia Pozo antonia@publimasdigital.com Producción y Diseño: Ana Lorenzo ana@publimasdigital.com Imágenes de recurso: 123RF Suscripciones: Electromarket y Electromarket online Pilar Barbero pili@publimasdigital.com Director Comercial: Luis Pereira López luis@publimasdigital.com C/ Rafael Fernández Hijicos, 12, 6º A 28038 - Madrid Tel. 91 380 00 67 - Móvil 609 30 33 92 MERCADOGENERAL RANKINGFABRICANTES LÍNEABLANCA LÍNEAMARRÓN PAE AIREACONDICIONADO MENAJE CALEFACCIÓNELÉCTRICA FOTOGRAFÍADIGITAL INFORMÁTICADOMÉSTICA TELEFONÍADOMÉSTICA VIDEOJUEGOS DISTRIBUCIÓNESPAÑOLA RECICLAJE ECOMMERCE SECTOREUROPA COMUNIDADESAUTÓNOMAS SUMARIO 4 10 14 18 22 26 30 32 34 38 42 46 50 54 56 60 64 Alertas encendidas Ya estamos en una era poscovid. Incluso, las mascarillas han dejado de ser obligatorias en ciertos servicios sanitarios, farmacias y centros sociosanitarios. Hemos vuelto a la ansiada normalidad y el foco se ha puesto el último año en la economía, en las consecuencias de la guerra de Ucrania, en la inflación y en lo que afecta a la economía doméstica de las familias. Muchas han retenido gastos por lo que pueda venir. El precio de la luz dejó de ser constantemente noticia, gracias a la ‘excepción ibérica’. Hemos analizado lo sucedido y cómo evolucionó el Sector Híper Electro Hogar en 2022 y las diferentes categorías como la Línea Blanca, la Línea Marrón, la Informática doméstica, el PAE, etcétera. Ya dijimos hace un año que se empezó a notar un contexto a la contra y que el crecimiento (en 2021 se habían alcanzado cotas máximas de la última década) había aminorado su marcha. Empezamos a encender las alarmas. Los augurios, aunque no los peores, se han cumplido, y el sector ha entrado en una leve recesión. Se alcanzaron los 10.294 millones de euros de facturación, un 0,3% menos que el año anterior. Por eso, tenemos que dejar las alarmas encendidas. Habrá que tirar de innovación, de avances tecnológicos. Es probable que se presenten nuevos productos y mejoras en dispositivos para el hogar, como televisores más grandes y con resoluciones más altas, electrodomésticos inteligentes y sistemas de entretenimiento doméstico más avanzados. También de apuesta por la eficiencia energética, de cuidado del medioambiente y de crear nuevas necesidades a los usuarios. Hay una creciente conciencia sobre la sostenibilidad. El cambio climático podría influir en nuestra demanda. No hay más que ver cómo se está comportando el Aire acondicionado doméstico. A la contra tenemos el que el parque de aparatos y dispositivos ha vivido una fuerte renovación. A favor, el cambio de estilos de vida de la sociedad y la capacidad de adaptación del sector. El cómo nos ha cambiado la Covid-19 es posible que siga influyendo en la demanda de productos para el hogar. Seguimos necesitando dispositivos que hagan que nuestra vida sea más cómoda. Lo que tenemos claro es que el Sector Híper Electro Hogar en España seguirá siendo altamente competitivo, con marcas consolidadas y nuevos actores que buscarán ganar participación en el mercado. Con este anuario pretendemos darles una guía para afrontar los retos que tenemos por delante. Xavi Salada Director
MERCADOGENERAL electroguía2022-23 4 2022: el Sector Híper ElectroHogar entra en recesión La buena racha se ha parado, tal y como advertían las alarmas. Detrás de los 10.294 millones de euros que facturó el Sector Híper ElectroHogar en 2022 hay un pequeño retroceso del 0,3%. La Línea Blanca, el PAE, el Aire acondicionado doméstico y la Fotografía digital tiraron del carro. Los augurios se han cumplido. A pesar de que el hogar es un centro neurálgico de nuestras vidas, aunque con matices, el Sector Híper ElectroHogar entró en recesión en 2022. Tras ocho años de crecimiento, éste se frenó. Se alcanzaron los 10.294 millones de euros de facturación, un 0,3% menos que en 2021, cuando se había crecido un 3%. Ya había sido un ejercicio en el que el ritmo se aminoró y las alarmas ya estaban disparadas sobre lo que pudiera suceder. El fin de la pandemia provocada por la Covid-19 marca nuestras vidas. Hemos vuelto a disfrutar de un ocio más puertas afuera y tenemos, como quien dice, nuestros dispositivos recién comprados, en garantía. Habrá que esperar un tiempo a que su desgaste y obsolescencia nos haga renovarlos. También a que las previsiones económicas mejoren y a que los efectos de la inflación vivida, en parte por la guerra de Ucrania, con los que hemos perdido poder adquisitivo, queden atrás. La Línea Blanca, arriba No obstante, los aparatos electrodomésticos mantienen su importancia. La Línea Blanca, que se puso de nuevo la corona y fue la reina en 2021, mantuvo en 2022 el liderazgo. Con 2.061 millones de euros y un crecimiento del 2,3% (en 2021 fue del 9%), este subsector fue el de mayor peso por facturación. Tuvo un 20% de la tarta, ganando medio punto de terreno. La categoría de Telecomunicaciones domésticas, que en 2019 ocupaba la primera posición, se quedó en su segundo puesto en 2022, con un 18,7% de la tarta y con una facturación de 1.920 millones de euros. El año anterior, dicha facturación había crecido un 9,7%, teniendo un excelente comportamiento, pero en el último ejercicio cedió un 2,2%. Por su parte, la Informática doméstica, que en 2020 rompía esquemas, es la categoría que más facturación se dejó por el camino, con un descenso del 7,6% y una facturación de 1.687 millones. Eso sí, retuvo el tercer puesto, con un 16,4% de la tarta (bajó desde el 17,7%). La Línea Marrón, en cuarto lugar, con 1.420 millones de euros, fue otro subsector que perdió facturación en 2020. Consiguió un 3,1% menos (el año anterior perdió más) y se quedó con un 13,8% de la tarta (venía de un 14,2).
electroguía2022-23 5 Los subsectores con buenas evoluciones fueron el Aire acondicionado doméstico (+24,25), la Fotografía digital (+5,2%), el PAE (+4%) y la Línea Blanca (+2,3%). Fueron los que tiraron del carro. Llama la atención de nuevo la tendencia del Aire acondicionado doméstico, impulsado obviamente por el calentamiento global y las olas de calor que estamos viviendo. Facturó 739 millones de euros. Ya había vivido un importante ascenso en 2021, con una subida entonces del 13,8%. Su cuota de mercado pasó del 5,8% al 7,2%. De esta manera, volvió a ser el que más creció en porcentaje. El de la Fotografía digital fue el otro subsector que mejor evolucionó, con 165 millones de euros facturados y un incremento del 5,8%. Posee un 1,6% de la tarta. Tras un 2020 desastroso, recuperó la positividad en 2021. Es curioso que el de los Videojuegos, que fue el segundo subsector que mejor se comportó en 2021, pierda ahora un 5,7% de su facturación, siendo además el segundo que más la cede. Su trozo de tarta es del 8,1% (antes era del 8,5%). El PAE creció en 2022 un 4%, con 1.300 millones de euros facturados. Canales de compra En cuanto a las ventas por canal, todos los agentes cerraron 2021 en positivo, aunque este último ejercicio la cosa ha tenido de todo. Las Cadenas y los Grupos de Compra aumentaron su facturación respecto al año pasado, mientras que los Grupos de compra y el grupo denominado Resto, la descendieron. Así, entrando más en detalle, en primer puesto encontramos el denominado grupo Resto, con una facturación de 3.359 millones de euros, cifra inferior a la del año anterior (3.406 millnes). Se redujo levemente su porcentaje de tarta, pasando del 32,9% de 2021 al 32,6% de 2022. El segundo puesto es para las Cadenas, cuyas ventas crecieron un 2,6%, facturando 3.130 millones, siguen siendo las que mayor cuota de mercado tuvieron, con un 30,4%. Ganaron casi un punto respecto al año pasado (venían del 29,6%). Los Grupos de compra, con una facturación de 2.117 millones de euros, redujeron su peso, con un 20,6% del total (venían del 21,4%). Las Grandes superficies generalistas, con una facturación de 1.688 millones de euros, aumentaron su facturación en un 1,7%. Con un 16,4% de la tarta, siguen están en cuarta posición. Profundizando por subsectores; para los Grupos de Compra, al igual que un año Mercado español ElectroHogar · 2021-2022 Valor mercado Millones de euros 2021 2022 Variación % Línea Blanca 2.015 2.061 2,3 Grupos de compra 746 742 -0,5 Cadenas 463 515 11,2 Grandes superficies generalistas 484 474 -2 Resto 322 330 2 Línea Marrón 1.465 1.420 -3,1 Grupos de compra 498 469 -5,9 Cadenas 791 781 -1,3 Grandes superficies generalistas 132 128 -3,1 Resto 44 43 -3,1 PAE 1.250 1.300 4 Grupos de compra 350 351 0,3 Cadenas 413 442 7,2 Grandes superficies generalistas 475 494 4 Resto 13 13 0 Menaje 132 130 -1,5 Grupos de compra 38 38 -1,5 Cadenas 30 30 -1,5 Grandes superficies generalistas 57 55 -3,8 Resto 7 8 18,2 Aire acondicionado doméstico 595 739 24,2 Grupos de compra 232 303 30,6 Cadenas 238 288 21,1 Grandes superficies generalistas 54 67 24,2 Resto 71 81 13,9 Calefacción eléctrica 42 40 -4,8 Grupos de compra 16 15 -7,2 Cadenas 16 15 -7,2 Grandes superficies generalistas 5 6 9,9 Resto 4 4 0 Fotografía digital 156 165 5,8 Grupos de compra 19 18 -3 Cadenas 47 51 9,3 Grandes superficies generalistas 16 18 16,3 Resto 75 78 3,6 Telecomunicaciones domésticas 1.963 1.920 -2,2 Grupos de compra 294 250 -15,2 Cadenas 393 422 7,6 Grandes superficies generalistas 432 403 -6,6 Resto 844 845 0,1 Informática doméstica 1.825 1.687 -7,6 Grupos de compra 183 169 -7,6 Cadenas 675 540 -20,1 Grandes superficies generalistas 274 270 -1,4 Resto 694 709 2,2 Videojuegos 882 832 -5,7 Grupos de compra 123 116 -5,7 Cadenas 150 141 -5,7 Grandes superficies generalistas 123 125 1,1 Resto 485 466 -7,4 TOTAL MERCADO 10.325 10.294 -0,3
6 electroguía2022-23 Evolución por subsectores · 2021-2022 Millones de euros 2021 Variación % 2022 Variación % Línea Blanca 2.015 9 2.061 2,3 Línea Marrón 1.465 -3,6 1.420 -3,1 PAE 1.250 0,8 1.300 4 Menaje 132 0,8 130 -1,5 Aire acondicionado doméstico 595 13,8 739 24,2 Calefacción Eléctrica 42 2,4 40 -4,8 Fotografía Digital 156 2,6 165 5,8 Telecomunicaciones Domésticas 1.963 9,7 1.920 -2,2 Informática Doméstica 1.825 -8,3 1.687 -7,6 Videojuegos 882 11,6 832 -5,7 TOTAL MERCADO 10.325 3 10.294 -0,3 Fuente: Equipo de Estudios de Electromarket Evolución mercado español ElectroHogar · 2018-2022 Variación % Millones de euros 2022 2021 2020 2019 2018 6,2 2,9 -0,3 5 2,3 2022 2021 2020 2019 2018 9.441 10.026 10.325 10.294 9.229 Fuente: Consultoras Peso de los sectores tradicional y tecnológico · 2021-2022 Tecnológico 2021 Tradicional 52,9% 47,1% Tecnológico Tradicional 53,2% 46,8% 2022 La categoría de Telecomunicaciones domésticas, que en 2019 ocupaba la primera posición, se quedó en un segundo puesto en 2022
electroguía2022-23 7 Peso de los subsectores por facturación 2021-2022 % 2021 2022 Variación % Línea Blanca 19,5 20 0,5 Línea Marrón 14,2 13,8 -0,4 PAE 12,1 12,6 0,5 Menaje 1,3 1,3 0 Aire acondicionado doméstico 5,8 7,2 1,4 Calefacción eléctrica 0,4 0,4 0,4 Fotografía digital 1,5 1,6 0,1 Telecomunicaciones domésticas 19,0 18,7 -0,4 Informática doméstica 17,7 16,4 -1,3 Videojuegos 8,5 8,1 -0,5 Facturación por canal 2021-2022 Millones de euros 2021 2022 Variación % Grupos de compra 2.208 2.117 -4,1 Cadenas 3.051 3.130 2,6 Grandes superficies generalistas 1.660 1.688 1,7 Resto 3.406 3.359 -1,4 TOTAL MERCADO 10.325 10.294 -0,3 Peso por canal 2021-2022 % 2021 2022 Grupos de compra 21,4 20,6 Cadenas 29,6 30,4 Grandes superficies generalistas 16,1 16,4 Resto 32,9 32,6 antes, la Línea Blanca se mantiene como su piedra angular, siendo el canal de venta de 742 millones de euros de los 2.061 obtenidos por esta categoría. La Línea Marrón volvió a ser la predominante en las ventas de las Cadenas, que aportaron 781 millones de euros de facturación de los 1.420 de este tipo de productos. Las Grandes duperficies generalistas fueron, otra vez, donde los usuarios más adquieren el PAE, como ya es tradicional: 494 millones de los 1.300 de facturación. os denominados como Resto fueron fuertes en las categorías más tecnológicas: Telecomunicaciones domésticas (845 millones de euros de facturación), Informática doméstica (709) y Videojuegos (449). Dudas Hay que advertir de cómo se puede comportar en 2022 el Sector Híper ElectroHogar. Ya avisamos de que su buena marcha se había ralentizado en 2021 y, en estos momentos, que en 2022 entró en recesión. Nuestra principal amenaza son los tipos de interés, que han anotado varias subidas consecutivas. El último Informe trimestral y proyecciones macroeconómicas de la economía española. Segundo trimestre de 2023, del Banco de España, publicado el 19 de junio, apunta que la actividad económica global ha mostrado un comportamiento relativamente favorable en el tiempo transcurrido de 2023. “Los rasgos positivos de la evolución de la actividad observados en el primer semestre del año incluyen un retroceso notable de los precios energéticos y una disminución de las alteraciones en las cadenas globales de valor, así como un vigor considerable en las ramas de servicios, que han seguido viéndose favorecidas por el retorno a la normalidad tras el final de la crisis sanitaria. Adicionalmente, la fortaleza de los mercados de trabajo y el apoyo de las políticas fiscales nacionales han amortiguado el impacto de la elevada inflación sobre las rentas de los hogares y han contribuido a mantener el dinamismo de la actividad agregada”, analiza. No obstante, “también se han apreciado algunas señales de debilidad, especialmente en el período más reciente”. Dichas señales han sido particularmente evidentes en las manufacturas y en China y el área del euro, donde los últimos indicadores coyunturales disponibles han venido sorprendiendo consistentemente a la baja. En el caso particular de la Unión Económica y Monetaria (UEM), las cifras de Contabilidad Nacional más recientes publicadas por Eurostat llevan a una leve contracción del PIB de la región en los tres primeros meses del año, al tiempo que las previsiones de crecimiento para el segundo trimestre en curso fueron flexionando a la baja en las últimas semanas. Un posible factor explicativo de estos desarrollos sería el considerable tensionamiento de la política monetaria que se ha producido a lo largo de los últimos trimestres. Éste El subsector del Aire acondicionado doméstico volvió a ser el que más creció en porcentaje, con un 24,25 más de facturación ha supuesto un endurecimiento muy significativo de las condiciones financieras en el conjunto de la economía, que ya estaría limitando en cierta medida el dinamismo de la actividad. Por un lado, está “la moderación de la inflación”, que ha seguido su curso en los últimos meses, como consecuencia, principalmente, del retroceso del componente energético. Con diferencias por países, esta evolución se ha visto favorecida tanto por la caída de los precios de las materias primas energéticas como Fuente: Equipo de estudios de Electromarket
8 electroguía2022-23 Valor sectores tecnológicos 2021-2022 Millones de euros 2021 2022 Variación % Fotografía digital 156 165 5,8 Telecomunicaciones Domésticas 1.963 1.920 -2,2 Informática doméstica 1.825 1.687 1,3 Videojuegos 882 832 -5,7 TOTAL MERCADO TECNOLÓGICO 4.826 4.604 -4,6 Valor sectores tradicionales 2021-2022 Millones de euros 2021 2022 variación % Línea Blanca 2.015 2.061 2,3 Línea Marrón 1.465 1.420 -3,1 PAE 1.250 1.300 4 Menaje 132 130 -1,5 Aire acondicionado doméstico 595 739 24,2 Calefacción eléctrica 42 40 -4,8 TOTAL MERCADO TRADICIONAL 5.499 5.690 3,5 Fuente: Equipo de Estudios de Electromarket por la existencia de importantes efectos base. Sin embargo, el resto de los componentes de la inflación sólo han comenzado a mostrar señales de moderación, todavía incipientes, en algunas jurisdicciones. Por otro lado, “la incertidumbre acerca del comportamiento de la inflación no energética en los próximos trimestres continúa siendo elevada”. La economía española ha mostrado una resiliencia notable en la primera mitad del año. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2023, el PIB español creció un 0,5%, frente a la caída del 0,1% registrada en el área del euro. Y la tasa de variación de los precios de consumo ha experimentado en nuestro país un descenso muy pronunciado en el transcurso del año. En el conjunto de 2023, “se espera que el PIB crezca a una tasa del 2,3%”. Esto podría beneficiar al Sector Híper ElectroHogar en 2022. Si bien, “la incertidumbre acerca de las perspectivas macroeconómicas de la economía española a corto y a medio plazo sigue siendo muy elevada”. Esto podría perjudicar. Habrá que prestar especial atención a los próximos meses.
electroguía2022-23 10 RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2019 2020 2021 2022* Samsung Electronics España, S.A. Alcobendas (Madrid) LB, LM, AA 1.735,68 1.557,13 1.687 1.880 BSH Electrodomésticos España, S.A. Zaragoza LB, PAE, AA 1.414,92 1.429 1.561 1.700 LG Electronics España, S.A. Las Rozas (Madrid) LM, LB, AA, TEL, INF 548,67 518,10 616,13 605 Teka Industrial, S.A. Santander (Cantabria) LB 259,77 255,23 311,02 336,54 Cecotec Innovaciones, S.L. Alfafar (Valencia) LB, LM, PAE, MOV, CLI 216 299 319 286 Groupe Seb Ibérica, S.A. Barcelona PAE, ME 225,45 219,79 234,56 270 Philips Ibérica, S.A. Madrid LM, PAE, TEL, INF 264,71 264,51 243,35 250 Frigicoll, S.A. Sant Just Desvern (Barcelona) LB, AA, IND 212,06 186,72 196,04 224,2 Daikin Ac Spain, S.A. Madrid AA 218,57 224,51 202,66 220,9 Salvador Escoda, S.A. Barcelona AA 165,17 154,88 173,33 211,9 Vestel Iberia, S.L. Madrid LB, LM 205,82 129,55 149,31 184,55 Saunier Duval-Dicosa, S.A. Zamudio (Vizcaya) AA, ACS 85,74 81,26 163,73 171,9 Hisense Iberia, S.L.U. Paterna (Valencia) LB, LM, TEL 87,05 100,48 139,02 150 Beko Electronics España, S.L. Barcelona LB, LM 128,64 132,44 132,44 140 Eurofred, S.A. Barcelona AA 179,73 138,22 127,31 140 Candy Hoover Electrodomésticos, S.A. Bergara (Guipúzcoa) LB, PAE 61,57 86,85 114,63 126 Carrier España, S.L. Pozuelo de Alarcón (Madrid) AA 89,70 76,79 116,22 116,2 Whirlpool Electrodomésticos, S.A. Badalona (Barcelona) LB 96,70 102,37 107,53 110 Dyson Spain, S.L. Madrid PAE 78,62 94,28 101,55 100 Televes, S.A. Santiago de Compostela (A Coruña) LM 98,38 90,73 92,82 96,91 Black & Decker Ibérica, S. Com. El Prat del Llobregat (Barcelona) PAE 70,03 68,98 87,31 96,92 Electrodomésticos Taurus, S.L. Oliana (Lleida) PAE, LB 125,66 104,70 89,63 95 Cata Electrodomésticos, S.L. Torelló (Barcelona) LB, EX 73,07 75,31 91,76 95 Procter&Gamble España, S.A. Alcobendas (Madrid) PAE 77,16 75,39 76,17 81 Garmin Iberia, S.A. Barberà del Vallès (Barcelona) GPS 61,78 68,92 78,03 80 Miele, S.A. Alcobendas (Madrid) LB, PAE 62,45 64,78 68,73 76 Delonghi Electrodomésticos España, S.L. Barcelona PAE 65,45 66,06 88,32 75 Karcher, S.A. Granollers (Barcelona) PAE 53,48 53,43 61,48 64,4 Crambo, S.A. Torrejón de Ardoz (Madrid) LM, GPS 51,53 55,4 54,53 55 Isogona, S.L. Valls (Tarragona) ME 39,65 52,54 60,88 52,57 Lumelco, S.A. San Sebastián de los Reyes (Madrid) AA 39,85 39,85 36,46 44,48 Kurbin Lane, S.L. Castelldefels (Barcelona) LB, PAE, AA 45,19 45,59 45,86 45,1 Tempel, S.A. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) LM, PAE 30,65 37,92 36,5 42,82 Lennox Refac, S.A. Madrid AA 39,19 33,39 36,81 40 BB Trends, S.L. Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) PAE 11,8 26,36 39,87 39,87 Spectrum Brands, S.L.U. Barcelona PAE 23,29 21,38 26,20 32,11 Franke España, S.A.U. Sant Cugat del Vallès (Barcelona) LB 22,08 20,68 23,22 29 Charmex Internacional, S.A. Barcelona LM 25,72 20,04 26,33 28,5 Electrodomésticos Jata, S.A. Abadiano (Vizcaya) PAE 20,94 26,05 22,71 25,80 River International, S.A. Barcelona LM, PAE 19,40 25,3 22,1 19,1 Soler&Palau, S.A. Parets del Vallès (Barcelona) LB 32,22 19,91 37 21 Fabricantes y distribuidores exclusivos de electrodomésticos en España
Remle, S.A. Barcelona LB, AA, AC 19,39 19,79 21,06 20,63 Varta Remington Rayovac Spain, S.L. Barcelona PAE 14,72 19,11 12,92 20 Smeg España, S.A. Montcada i Reixac (Barcelona) LB 16,32 14,66 18,11 19,67 Grupo Dake Montornès del Vallès (Barcelona) LB 13,62 11,46 15 14,9 Grup Frecan, S.L. Sentmenat (Barcelona) LB 9,02 9,03 12,42 13,76 Grupo Etco Villalbilla (Madrid) ACC 10,50 11,1 11,1 10,9 Gigaset Communications Iberia, S.L. Madrid LM 9,89 9,1 9,67 10,1 NGS Lurbe Grup, S.A. Rentería (Guipúzcoa) LM 7,26 9,84 8,99 9,5 Euro Saime, S.A. Terrassa (Barcelona) LB 9,77 8,85 8,16 8,85 Alfa Hogar, S.L. Eibar (Guipúzcoa) MAQ.COSER, PAE 4,15 7,67 7,99 8,5 Nevir, S.A. San Fernando de Henares (Madrid) LM 12,88 12,77 8,55 6,97 Severin Electrodomésticos España, S.L. Ugena (Toledo) PAE 2,76 3,19 5,76 6 Brandt Grup España, S.L. Madrid LB, PAE 1,82 4 5,8 6 Bang y Olufsen España, S.A. Alcobendas (Madrid) LM 6,35 3,72 5,13 5,6 General De Pilas, S.A. Barcelona ACC, BA 5,13 5,18 5,23 5,18 Agrupación Suns Ibérica, S.A. Barcelona LM 17,76 7,26 5,87 5,09 One For All Iberia, S.L. Barcelona LM 4,20 4,74 4,99 4,9 Nodor, S.A. Torelló (Barcelona) EXT. LB 4,86 3,89 4,8 4,9 Comercial Vasco Catalana Del Combustible, S.A. Gavà (Barcelona) LB, AA 4,18 3,82 4,58 4,67 Euritecsa Alcobendas (Madrid) AA 4,10 3,47 4,76 4,5 Pasapair, S.L. Aravaca (Madrid) PAE, ME 1,31 2,37 3,75 4,5 Lauson, S.A. Barcelona LM 5,05 3,18 3,27 3,5 Ducasa Mora Cabrero y Compañía, S.A. Barcelona AA 3,86 2,96 3,33 3,4 Mitsubishi Electric Europe, B.V. San Cugat del Vallès (Barcelona) AA 2,99 2,90 2,93 2,96 Castey Global, S.L. Riudellots de la Selva (Girona) ME 3,65 3,56 3,44 2,80 Satyatrade, S.L. Camarma de Esteruelas (Madrid) LM 1,86 2,36 1,94 2,2 Medisana Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) PAE 2,92 1,68 0,4 2 Presat, S.A. Sant Just Desvern (Barcelona) SAT 1,68 1,68 2,09 1,69 BC Warranty Management, S.L. Viladecans (Barcelona) SAT 1,14 1,13 1,33 1,5 Hitachi Europe, S.A. Barcelona LM, AA 8,35 3,42 1,85 1,37 Arp, S.L. Sant Cugat del Vallès (Barcelona) LM, PAE 0,94 0,84 0,7 1 Mx Onda, S.A. Madrid LM 0,37 0,43 0,53 0,55 Flamagas, S.A. Barcelona LM 10,43 14,02 0,25 0,28 B&W Group España, S.A. Sant Cugat del Vallès (Barcelona) LM 4,18 4,19 2,58 0,14 RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2019 2020 2021 2022* electroguía2022-23 11
Videojuegos RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2019 2020 2021 2022* Nintendo España, S.A. Alcobendas (Madrid) VJ 211,00 245,08 292,57 249,6 Sony Computer Entertainment España, S.A. Madrid VJ 279,53 217,61 208,83 220 Namco Bandai Partners Ibérica, S.A. (Atari) Madrid VJ 30,97 37,25 33,54 33,18 Electronic Arts Software, S.L. Madrid VJ 59,54 39,18 23,64 29,97 Koch Media, S.L.U. Aravaca (Madrid) VJ 29,08 18,29 16,58 23,45 Ubisoft, S.A. Las Rozas (Madrid) VJ 19,67 6,09 18,35 13,72 RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2019 2020 2021 2022* Sony Ericsson, S.A. Madrid TEL 502,65 496,32 494,42 500 Alcatel España, S.A Madrid TEL 446,42 442,04 389,97 411,24 Integral Office Comunicaciones, S.L. Sant Joan Despí (Barcelona) TEL 15,17 13,75 15,49 12,3 Shuttle&Blautel, S.L. Montcada i Reixach (Barcelona) TEL 1,84 1,43 1,32 1,62 Selyco Consultoria de Marketing, S.L. Barcelona TEL 2,90 2,23 2,67 n/d Telefonía Informática RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2019 2020 2021 2022* Tech Data Iberia, S.L.U. Barcelona INF 1.590,85 1.640,50 1.600,45 1.765,43 Esprinet Ibérica, S.L. Zaragoza INF 718,12 876,61 787,89 1.622 Ingram Micro, S.A. Cornellà de Llobregat (Barcelona) INF 897,37 1.110,18 1.243,87 1.500 Hewlett Packard Española, S.L. Las Rozas (Madrid) INF 768,87 810,94 922,90 1.400 Microsoft Ibérica, S.r.L. Pozuelo de Alarcón (Madrid) INF 380,12 529,12 690,78 990,2 Informática El Corte Inglés, S.A. Madrid INF 646,96 629,43 650,76 745 IBM Global Services España, S.A. Madrid INF 775,52 806,06 194,64 230 Apple Computer España, S.A. Alcobendas (España) INF 76,32 89,83 129,09 168,12 DMI Computer, S.A. San Fernando de Henares (Madrid) INF 108,18 134,01 165,72 161,47 Compañía de Distribución De Software, S.A. San Fernando de Henares (Madrid) INF 141,82 146,37 143,09 150 Epson Ibérica, S.A. Sant Cugat del Vallès (Barcelona) INF 87,11 83,57 78,68 88,17 Brother Iberia S.L. San Fernando de Henares (Madrid) INF 68,34 69,16 72,64 81 Data Logic, S.L. Reus (Tarragona) INF 52,16 67,85 85,4 74,36 Kyocera Mita España, S.A. Las Matas (Madrid) INF 77,08 66,09 46,7 55,48 Benq Technology Ibérica, S.L.U. Sant Just Desvern (Barcelona) INF 17,60 24,73 21,25 19,12 Barebone, S.L. (Comelta) Madrid INF 14,85 14,85 18,5 17,5 * Algunas de las cifras corresponden a estimaciones n/d: no disponible 12 electroguía2022-23 RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2019 2020 2021 2022* Canon España, S.A. Alcobendas (Madrid) FO, INF 170,05 121,98 141,69 150 Kodak, S.A. Madrid FO 27,74 19,98 23,43 24 Finicom España, S.A. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) FO 23,59 14,49 11,93 16 Dugopa, S.A. Madrid FO 10,28 7,37 9,37 10,13 Reflecta, S.A. Barcelona FO 7,64 5,7 6,81 7 Distribución y Servicios Fotográficos, S.A. Vilassar de Dalt (Barcelona) FO 3,23 2,52 3 3,3 Fotografía
Encimera Cinder Craze Revestimiento Cinder Craze Cinder Craze Concrete Pulse Brass Relish Lime Delight #SilestoneUrbanCrush Nueva serie Silestone® Urban Crush Inspirada en los colores de la ciudad. COSENTINO SEDE CENTRAL T: +34 950 444 175 e-mail: info@cosentino.com cosentino.com / Síguenos: ò F
LÍNEABLANCA electroguía2022-23 14 Contra todo pronóstico debido a un contexto económico volátil, la Línea Blanca registró en 2022 unos resultados positivos: facturó 2.061 millones de euros, un 2,3% más respecto al año anterior (2.015 millones). Este dato contrasta con el del número de unidades vendidas durante el mismo periodo, que cae de forma llamativa desde los 9.138 millones de productos en 2021, a los 8.491 millones de aparatos del año pasado. En términos porcentuales, 7,08 puntos menos, volviendo a los números que ya se observaron durante el año de la pandemia, 2020 (8.312 millones de unidades vendidas). Los electrodomésticos de Línea Blanca logran aumentar en 2022 un 2,3% sus ventas respecto al año anterior, a pesar de una importante caída en el número de unidades vendidas. El encarecimiento de los precios a causa de la inflación y la revisión al alza del valor de estos aparatos, claves que marcan la senda pospandémica. Por tanto, de la tendencia que toma el sector se desprende que la revalorización de ciertos electrodomésticos está siendo clave para haber logrado, de nuevo, aumentar esa cuota. Los hogares españoles están gastando más dinero por cada aparato que compran, si bien es verdad que compran menos tras el auge sin precedentes de 2021, impulsado definitivamente por los periodos de confinamiento. Los consumidores comprendieron que pasar más tiempo en casa obliga a estar en un lugar a la medida de cada uno. Y los ahorros acumulados durante prácticamente todo 2020, que según el Banco de España alcanzó el 18% de la renta bruta disponible, algo calificado como “una elevada bolsa de ahorro extraordinario”, fueron decisivos para ese gasto inaudito. Con mayores proyecciones de presupuesto para comprar electrodomésticos de gama blanca, los reyes del sector fueron en 2022, otra vez, los frigoríficos: destaca la categoría de otros frigoríficos, revalorizados hasta un 12% más, con un precio medio doce puntos porcentuales por encima del ejercicio anterior y un crecimiento de hasta el 3% en el número de unidades vendidas. En este apartado se contemplan aquellas neveras como pudieran ser las americanas o las compactas, por ejemplo. Tendencia similar siguen los frigoríficos La Línea Blanca saca pecho
electroguía2022-23 15 Mercado español de Línea Blanca · 2021-2022 Millones de unidades Millones de euros de dos puertas tipo combi. Su valor crece en dos cifras (10% más) al igual que el precio medio que adquieren, hasta un 11% superior respecto a lo que costaban hace dos años. En cuanto a las ventas por unidades, en esta ocasión apenas se aprecian cambios notables, con una discreta subida del 1%. Algo peor les fue a los frigoríficos de dos puertas con congelador superior, con valores algo más negativos que sus ‘hermanos’: el número de unidades vendidas descendió un 3%, mientras que su revalorización ascendió en hasta un 7% y, en paralelo, el precio medio creció hasta diez puntos porcentuales respecto a lo que costaba uno de estos aparatos en 2020. Si se observan determinadas encuestas, como una publicada recientemente por la consultora Statista, queda claro que esta es la era de los frigoríficos: estima que su industria crece del orden del 4,57% anual, con unas 215 millones de neveras vendidas por año. Solo para el periodo que comprende 2023 y 2028, augura un crecimiento de hasta un 25%, alcanzando la desorbitada cifra de 33.300 millones de dólares. Otros electrodomésticos Por otra parte, es digno de mención el caso de las vinotecas, unos electrodomésticos que viven una segunda juventud gracias a la pandemia y a la importancia cada vez mayor que se da al bienestar y la calidad de vida en los hogares y, en especial, en las cocinas. Si bien el precio que cuesta de media cada una se ha disparado hasta ser un 55% superior (ya subió otro 24% en el periodo 20202021), además de revalorizarse un 19%, el número de unidades que se vendieron cayó hasta un 27%. En cuanto a equipos que consiguen mantener el tipo aumentando su valor, también están lavadoras (6%), cocinas (5%) y congeladores (1%). Y hasta ahí en lo que se refiere a aparatos que tengan un valor superior dentro de la Línea Blanca, porque el resto de indicadores son negativos para lavavajillas, encimeras y campanas (-2%); hornos (-6%) y, en especial, secadoras (-10%). Dicho esto, y exceptuando el atípico auge de las vinotecas, los electrodomésticos que más suben en cuanto a precio medio son los congeladores (+14%); seguidos de campanas (+12%); secadoras (+10%); lavadoras (+9%); cocinas (+8%); encimeras (+7%); hornos (+6%), y lavavajillas (+5%). 2022 2021 2.061 2.015 2022 2021 9.138 8.491 Como era de esperar y en base a la negativa tendencia en cuanto al número de unidades vendidas en general, todos estos aparatos caen, en mayor o menor grado. Desde los que se han dado un mayor batacazo, disminuyendo en dos cifras, están las secadoras (-14%), los hornos (-11%) y las campanas (-10%). Les siguen congeladores y lavavajillas (-9%); encimeras (-7%) y, por último, con la misma reducción porcentual, cocinas y lavadoras (-3%). Crece la venta en grandes superficies Según se desprende de los datos obtenidos, los hábitos de consumo en línea Fuente: Consultoras España es uno de los países europeos más decididos a apostar por los electrodomésticos inteligentes
16 electroguía2022-23 Evolución interanual de las ventas · 2021-2022 (%) Unidades Valor Precio medio Lavadoras -3 6 9 Lavavajillas -9 -2 5 Secadoras -14 -10 10 Frigoríficos 2 puertas - combi 1 10 11 Frigoríficos 2 puertas - congelador superior -3 7 10 Otros frigoríficos 3 12 12 Congeladores -9 1 14 Cocinas -3 5 8 Hornos -11 -6 6 Encimeras -7 -2 7 Campanas -10 -2 12 Vinotecas -27 19 55 blanca por parte de los consumidores españoles apenas varían, pero aunque sean mínimos permiten hacerse una idea de que uno de cada dos españoles opta por realizar sus adquisiciones o bien a través de grupos de compra (36%) o de manera física u online en las grandes superficies generalistas (25%). Si se suman ambos, hasta el 61% prefiere hacerse con algún electrodoméstico por estas vías. Ahora bien, respecto al año de la pandemia se ha apreciado un ligero balanceo entre estas dos opciones. Las grandes superficies generalistas han logrado arrebatarle un punto porcentual de la cuota de mercado a los grupos de compra. Un rasgo paradójico teniendo en cuenta que el canal de grupos de compra suele adquirir más relevancia en épocas en las que se viven crisis económicas como las sufridas tanto por la parte sanitaria (con la Covid-19) como por la energética en 2021 con la guerra de Ucrania y la consiguiente inflación de los precios. A pesar de esta coyuntura, el consumidor parece que se animó más a adquirir su productos en centros comerciales, donde se ubican la mayoría de las grandes superficies generalistas. No hay que olvidar tampoco a otros actores con cierta relevancia en el mercado como son las cadenas, ya que casi uno de cada cuatro euros se generan en este canal de venta (23%), porcentaje idéntico al que tuvieron hace dos años, por lo que se podría decir que mantienen su fuerza en el sector. Y por último, otro 16% de la cuota corresponde al resto de canales de venta minoritarios. Lo ‘smart’ se abre paso España es, según la encuesta Global Consumer Survey de Statista, uno de los países europeos más decididos a apostar por los electrodomésticos inteligentes. Presentes ya en prácticamente cada producto electrónico del hogar, hasta el 13% de las viviendas de nuestro país tienen algún tipo de aparato Smart. Esta cifra solo es superada por Francia, donde hasta el 16% de los hogares cuentan con equipos con estas características. A estos dos países les siguen Reino Unido (13%), Italia (12%) y Alemania (11%). El trabajo hace hincapié en la importancia que está adquiriendo este tipo de nuevas tecnologías en los grandes electrodomésticos, como frigoríficos o lavadoras, que incorporan funcionalidades para permitir la comunicación entre distintos disposiCuota de mercado por canales · 2022 36% 25% 23% 16% Grandes super cies generalistas Resto Cadenas Grupos de compra Fuente: Consultoras tivos de la casa y facilitar el día a día de los usuarios, que pueden gestionar a distancia cualquier parámetro de los objetos inteligentes que tienen en casa. A eso hay que añadir que otro 13% de las viviendas españolas aseguran contar con pequeños electrodomésticos inteligentes, como pueden ser microondas o cafeteras. Esta se reduce en Francia respecto a los grandes aparatos (del anterior 16% se queda en el 14%), y también se reduce dicha tendencia en el resto de países: en Reino Unido e Italia tan solo uno de cada diez consultados afirma tener este tipo de aparatos, mientras que en Alemania es solo el 9%. Expertos vaticinan que este año será el de la definitiva consolidación de los dispositivos inteligentes en España. Otro estudio elaborado por la consultora EY cifraba en hasta un 17% el número de hogares con algún tipo de aparato de tipo Smart, lo que indica una penetración de estas tecnologías superior a la media de la encuesta global, recogido en el informe Decoding the digital home 2022.
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LÍNEAMARRÓN electroguía2022-23 18 La Línea Marrón baja el volumen Las razones son múltiples. La gente compró todo tipo de productos de la Línea Marrón en la pandemia y ahora no hay necesidad. La inflación y la guerra de Ucrania, el temor a una posible crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo, el pasar menos tiempo en el hogar, apostar por el ocio fuera de él. El etcétera es largo. Lo cierto es que la vuelta a nuestro día a día como lo teníamos entendido antes de la pandemia frenó su crecimiento y esta normalidad se ha consolidado. En este contexto, la facturación de la Línea Marrón volvió a vivir un descenso de sus ingresos de un 3,1%, pasando de los 1.465 millones en 2021 a los 1.420 en Aunque el descenso fue menor que el de 2021, este segmento del Híper ElectroHogar decreció un 3,1% en 2022, bajando su volumen hasta los 1.420 millones de euros y perdiendo en dos años lo que había ganado en aquel buen 2020. 2022. Se ha bajado el sonido de su volumen todo lo que se había subido en 2020. Los televisores LED se mantienen como los reyes indiscutibles, a pesar de que hayan perdido algo de terreno, con un 71% de peso sobre la facturación global de este segmento del Híper ElectroHogar. De las 19 categorías que componen la Línea Marrón, sólo cinco acabaron 2022 con un incremento de las unidades vendidas (en 2021, fueron tres). Vuelve a llamar la atención la que se identifica con los televisores LCD, que creció en unidades un 29% y que su peso sobre facturación fue un 11%, teniendo la medalla de plata de la Línea Marrón. Además, esta tipología aumentó su valor un 15% (un 42% en 2021). En positivo, le siguieron los Car Audio (con un 17% más de venta en unidades y un aumento del 3% en valor), los reproductores DVD / Blue Ray (con un 14% más de venta en unidades y un descenso del 11% en valor), los elementos de sonido (un 4% y un 8% más, respectivamente), las barras de sonido (un 3% y un 10% más, respectivamente). Los que peor comportamiento tuvieron fueron los DVD portátil, con un 70% menos en unidades y un 60% menos en valor), seguidos muy de cerca por los DVD grabadores (-60% y -55%, respectivamente). Los descodificadores TDT (-27% y -25%, respectivamente) y los MP3+MP4 (-25% y -27%, respectivamente) fueron
electroguía2022-23 19 2022 2021 1.465 1.420 Mercado español de Línea Marrón · 2021-2022 Millones de euros las otras categorías qué más perdieron. Está claro que la gente apuesta por ver y escuchar contenido en sus dispositivos, ya sean smartphones o tablets. Una de nuestras conclusiones, al analizar los datos, se repite con respecto a los de 2021. Las ventas se concentraron en unos pocos productos y los usuarios sustituyen ciertos aparatos por dispositivos multifunción. Puede ser el caso de las videocámaras, de los Car Navigation, de los MP3+Mp4 o de los DVD. En el plano del sonido, las barras de sonido se recuperaron en 2022. Crecieron un 3% en unidades y un 10% en valor. Los altavoces retrocedieron mínimamente, un 1% en unidades, pero crecieron un 22% en valor. Si bien, los auriculares bajaron un 13% en unidades y un 8% en valor. Televisión bajo demanda La evolución de las cifras se corresponde con las tendencias de mercado. Una de ellas es el fenómeno de la televisión bajo demanda, que en 2022 creció de forma exponencial. De hecho, según la consultora Kantar, el streaming tiene cada vez más presencia en España. De hecho, de acuerdo con datos del último trimestre de 2022, siete de cada diez hogares están suscritos a una plataforma. Aunque se trata de un mercado cuyo crecimiento todavía es muy exponencial, pudiendo llegar a más del 80% de la población, nuestro país está por delante de Alemania (53%) o Reino Unido (56%). Asimismo, el mercado del SVoD (Subscription Video on Demand) en España cuenta con muchas opciones para los consumidores, ya que dispone de servicios propios como Movistar+ y Filmin que, a su vez, compiten con potencias globales como Netflix, Prime Video y HBO Max. Prime Video fue el SVoD número uno en nuestro país, y a él accedió el 68% de Evolución interanual de las ventas · 2021-2022 (%) Unidades Valor Precio medio Soportes de TV -1 3 3 Videocámara -12 0 18 LED-TV -5 -6 -1 LCD 29 15 -10 Reproductor DVD / Blue Ray 14 -11 6 DVD portátil -70 -60 14 DVD grabador -60 -55 12 Descodificador TDT -27 -25 4 AHS -15 -10 5 Barras sonido 3 10 7 Altavoces -1 22 22 Docking/Mini Speaker -4 13 17 EL. Sonido 4 8 6 MP3+MP4 -25 -27 1 Auriculares -13 -8 4 Radio -15 -7 9 Car Audio 17 3 -13 Car Speakers -1 7 9 Car Navigation -17 -8 13 Los televisores LED se mantienen como los reyes indiscutibles, a pesar de que hayan perdido algo de terreno Fuente: Consultoras Fuente: Consultoras
20 electroguía2022-23 Cuota de mercado por canales · 2022 33% Grupos de compra Cadenas Grandes super cies generalistas Resto 55% 9% 3% Fuente: Consultoras Es cierto que disfrutamos de más ocio fuera de casa, pero el concepto de hogar como refugio continúa acompañándonos en nuestros días. Hay quien todavía (cada vez menos) recela de ir al cine, acudir a espectáculos en espacios cerrados o frecuentar lugares masificados. Ya publicamos que, en 2022, en base al Anuario SGAE 2022 de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, se incrementó la oferta cultural y la respuesta de los usuarios fue positiva. Se celebraron una media de 41,5% más de espectáculos en vivo y un 45% más de sesiones de cine; se contó con un 56% más de público y se obtuvo un 52% más de recaudación que en 2020. No obstante, estas cifras todavía se encuentran muy distanciadas de las obtenidas en 2019, el año previo a la crisis sanitaria. Los principales motivos que señalan en el informe citado son: las restricciones de aforo y perimetrales, así como en el número de representaciones. En el ámbito cinematográfico, hubo un crecimiento en cuanto a sesiones (44,9%), espectadores (55,4%) y recaudación (56,6%). Al comparar estos datos con los de 2019, se ha producido un desplome en las tres categorías, del 38,3% en el caso de los pases que se ofertaron, del 60,7% en lo que respecta a los asistentes y del 59,5% en relación a lo recaudado, tal y como refleja el estudio. Quizá, una de las razones más evidentes Peso por producto sobre el total Facturación (%) Soportes de TV 2 Videocámara 1 LED-TV 71 LCD-LED 11 Plasma 1 Reproductor DVD / Blue Ray 1 DVD portátil 0 DVD grabador 0 Descodificador TDT 1 AHS 2 Barras sonido 2 Restos Altavoces 2 Docking/Min Speaker 1 EL. Sonido 1 MP3+MP4 1 Auriculares 2 Radio 1 Car Audio 0 Car Speakers 0 Car Navigation 0 en esta reducción del consumo de ocio se debió el año pasado a los altos precios de la energía, de los productos básicos y de los combustibles, que afectó de lleno en el bolsillo de los contribuyentes. Un análisis realizado por idealo.es antes de finalizar 2022 apuntaba que un 52% de los consumidores españoles reconocían que les costaba llegar a fin de mes. En esta línea, casi la mitad de los encuestados aseguraba que “los productos de electrónica serían los primeros de los que prescindirían, al tener la posibilidad de seguir utilizando lo que ya tienen, como móviles, televisores, ordenadores, etcétera”. Esta afirmación va muy en la línea, y explica en parte, los resultados obtenidos en el mercado español por la Línea Marrón. En 2024 vuelven los JJ OO, quizá tendremos que esperar hasta entonces para que la Línea Marrón vuelva a subir el volumen. Las ventas se concentraron en unos pocos productos y los usuarios sustituyen ciertos aparatos por dispositivos multifunción La facturación de la Línea Marrón descendió un 3,1%, quedándose en los 1.420 millones de euros los hogares, seguido por Netflix (66%). Mientras que HBO Max y Disney+ se mantuvieron casi igualados, con un 25% y un 24%, respectivamente, y Movistar+, por su parte, fue elegido por el 17% de los hogares españoles. Sin embargo, tras los cambios en Netflix acontecidos en los últimos meses, su cuota de penetración puede cambiar en nuestro país.
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PAEPEQUEÑOAPARATOELECTRODOMÉSTICO electroguía2022-23 22 Paso a paso, el PAE gana el corazón del consumidor español La pandemia supuso un punto de inflexión para el Pequeño Aparato Electrodoméstico (PAE). El encierro forzoso, las restricciones de movilidad y los consiguientes cambios en el día a día de los consumidores provocó que aquellos sectores dedicados a brindar comodidad en el hogar se dispararan. Entre ellos, como no, este segmento del Híper ElectroHogar. Así, pese al cierre de las tiendas físicas, el mercado PAE creció de los 1.168 millones de euros recaudados en 2019 a los 1.240 obtenidos durante el año Covid-19. La estela de dicha tendencia positiva alcanzó también 2021, un ejercicio cuya facturación se situó en los 1. 250 millones de euros, registrando un crecimiento del Gracias a categorías como las freidoras o los secadores, el Pequeño Aparato Electrodoméstico (PAE) logró aumentar sus ventas respecto al 2021. En concretó, anotó 1.300 millones de euros y alcanzó los 42 millones de productos vendidos. Sin duda, los españoles ven en el PAE un elemento clave para hacerles la vida más sencilla. 0,8% ¿Una buena racha derivada de unas circunstancias especiales o una expansión consolidada? Por el momento podemos decantarnos más por la segunda opción. En concreto, el mercado español de PAE en 2022 sumó 50 millones de euros más (1.300 millones de euros en el cómputo global), y un millón más de unidades vendidas, colocándose en 42. Estas cifras equivalen a un crecimiento del 4%. Eso sí, la evolución interanual de los tipos de producto que conforman esta categoría es muy dispar. Esto se explica porque el universo PAE engloba una enorme variedad de opciones categorizadas en tres segmentos: hogar, cocina y cuidado personal. Así, dentro del PAE encontramos todo tipo de dispositivos pensados para hacer mas cómoda la vida en el hogar, y ayudarnos con las tareas domesticas; otros nos sirven de ayuda para ejercer de cocinillas, y, por otro lado, contamos con un espectro cada vez más amplio de aparatos para cuidar el cuerpo, el bienestar y la belleza, en definitiva, ese autocuidado que tan valioso se nos hizo durante la pandemia. Aunque hayamos vuelto a las andadas, con jornadas maratonianas, prisas y escaso tiempo para nosotros mismos, es posible gracias a estos productos preservar un pequeño oasis de relax y bienestar mental sin tener que salir del hogar. De este modo, el PAE
electroguía2022-23 23 Mercado español de PAE · 2021-2022 2022 2021 1.250 1.300 Millones de unidades Millones de euros 2022 2021 41 42 se convierte en un aliado para cuidarnos por dentro y por fuera. La montaña rusa del PAE Eso sí, los españoles tenemos muy claro cuáles son nuestros productos favoritos dentro de esta categoría. De hecho, de las casi 30 categorías que componen el PAE, no llega a 1/3 los que vendieron más unidades el año pasado respecto al anterior. Entre ellos, las freidoras vuelven a arrasar. Si ya anotaron un increíble 65% más en las ventas de unidades en 2021, este último ejercicio el dato ha alcanzado un todavía más excepcional 91%. También la proporción en relación a su valor se ha incrementado, desde un 115 a un descomunal 130%. A su vez, las freidoras fueron en 2022 un 29% más caras. En el segundo puesto, los tratamientos de aire han desbancado a las planchas de vapor verticales, que de un 21% más de unidades vendidas y un aumento de un 7% en su recaudación, se mantiene tanto en precio medio como en facturación, pero no así en unidades (4%). Y es que el segmento de humidificadores, deshumidificadores, purificadores y demás parece ser un nicho emergente. Toda una remontada, teniendo en cuenta que este tipo de productos vio decrecer sus precios en 2022 en un 10%. Sin embargo, en unidades (33%) y valor (22%) salió ganando. Moldeadores, secadores, básculas de cocina no han sido los únicos segmentos de PAE que concluyeron el último ejercicio en positivo, aunque anotando cifras más discretas. Por ejemplo, se vendieron en 2022 un 7% más de moldeadores (lo que se corresponde a un 23% más de valor), un 5% más de secadores y hervidores, un 3% más de unidades de básculas de cocina y de planchas tradicionales, y un 1% los productos destinados al cuidado dental. En este sentido, es también paradigmático el caso particular de las máquinas de coser. En 2020 se vendieron un 30% más de unidades que el año anterior, es decir, todo un récord. Pero solo fue una burbuja puntual, fruto del confinamiento y las restricciones. En 2021 esta categoría decreció un 35% en unidades y un 33% en valor, volviendo al escenario parecido al de la época pre pandemia. Ahora la situación se ha vuelto a revertir: tan solo un año después, recuperaba un 6% el número de unidades vendidas, y un 2% su valor. Y hasta aquí las categorías de productos El mercado español de PAE en 2022 sumó 50 millones de euros más, alcanzando los 1.300 millones Fuente: Consultoras con tendencia alcista. Efectivamente, son muy pocos los segmentos que han sostenido la racha positiva del PAE. Por lo demás, si nos fijamos en las gráficas, el resto ha experimentado un recorrido a la baja. Es el caso de los dispensadores de cerveza, que un año más, siguen en picado. Perdieron un 59% en venta de unidades y un 46% de su valor en 2021; en 2022, partiendo de la base de que el precio medio se encareció un 50%, cabe señalar que se adquirieron un 48% menos de productos y los fabricantes se embolsaron un 36% menos de facturación. En segunda instancia, nos encontramos con las panificadoras entre las categorías más perjudicadas. Bien es cierto que estos productos casi han recuperado el 4% de su precio que perdieron el año anterior (quedándose en un +3%). No obstante, se vendieron un 36% de unidades menos en 2022, el mismo porcentaje en que se redujo la facturación. Otra categoría que experimentó una caída de dos dígitos el año pasado son las barbacoas, que siguen sin freno. Si en 2021 perdieron un 15% en la venta de en
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